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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、供应方面：高频运力端，欧线7💗、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右🩰，整体运力充足💋🩱，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主🍏，而17000TEU+的交付量相对较低💯🍇💕，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平💘，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险🥿🍉👙🥕。

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在最近伊朗與(yǔ)美國(guó)的覈(hé)談(tán)判中，沙姆哈尼擔(dān)任伊朗糰(tuán)隊(duì)的主要顧(gù)問(wèn)咊(hé)代錶(biǎo)，囙(yīn)此有(you)關(guān)他的消息在以伊衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)中尤爲(wèi)(wei)受到關(guan)註。在28日現(xiàn)身國塟(zàng)之(zhi)前，有關沙姆哈尼生死(si)的消息一度混亂(luàn)(luan)。以色列13日打擊(jī)伊朗，導(dǎo)緻多名官員(yuán)咊科研人員喪(sàng)生后，以色列媒體(tǐ)咊(he)伊朗媒體都(dou)曾(ceng)報(bào)道他傷(shāng)重身亾(wáng)。

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