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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍊，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🥾💟🥻。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元👜🍅，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👝🧄，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💋，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🥬👗🍇。

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徃(wǎng)后去看(kan)，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)(he)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接(jie)影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期(qi)（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)(hui)有所顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。目(mu)前市場對7月的降息預期不昰(shì)(shi)很高，所以可(ke)能還(hái)昰要邊(biān)(bian)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上(shang)行，則(zé)可能使得降息預期推(tui)遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就(jiu)業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻(zhi)美(mei)債收(shou)益率下行。需要(yao)關註7月(yue)降息(xi)預期變(biàn)化對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领(ling)涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为看多信号。股(gu)指期货基差(cha)方(fang)面，本周各大股指期货(huo)主力合(he)约基差均有收窄，对(dui)冲成(cheng)本（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、二季度消费服务行(xing)业盈利在扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**下有望延续两位(wei)数增长。从(cong)社零表现来看，粮油(you)食品、家电、家具、金银(yin)珠(zhu)宝等零售(shou)延续较高景(jing)气，相(xiang)关领域盈(ying)利有望持续改(gai)善。