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A股市场面临政策转向与业(ye)绩企稳的机(ji)遇。需(xu)求端稳(wen)住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞(jing)争的政策导向(xiang)日益明(ming)确，AI引领的创新周期(qi)、新能源(yuan)破局等变化值得重视。投资者(zhe)可考虑采取“深挖Alpha、等(deng)待Beta”的投资策略应对。

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1、过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%🍑💔🩳，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128🍇🥬，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段👠🍄，年初至3月19日恒生指数涨23.5%👛🤬💌，同期上证指数2.2%🍎🌽，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动🍎🩰，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深🍇💌👠👚，AH溢价短暂回升💌🥑，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%🩰🍌🌽💞，AH股溢价也再度下行💔😠🍍👗，降至历史低位。

2、创新药交易拥挤度在本周初一度达到本轮最高，占市场成交量的接近4.8%、处于2010年以来近100%分位水平，该水平与近几年的(de)阶段性行情高点时水平基本相当，如2022年3月、2023年10月、2024年5月、2024年8月、2025年(nian)4月(yue)，仅低于2022年12月。尽(jin)管后半周有所回落，但截至6月13日，交易拥挤度仍有3.9%、处于97.7%分位(wei)水平(ping)，创新药(yao)交易已经十分拥(yong)挤并(bing)媲美此(ci)前几(ji)轮高点。