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1、陈健玮:在全球主要市场中🥬👙,港股估值仍处于较低水平,并显著低于美国市场💌😠。根据彭博数据,恒生指数2025年预测市盈率为11倍👗🥝🥬🥬,预测市净率为1.2倍👝🤬🥬🌽,预测股息率达3.2%,其中🍓🍄🍋🧄,银行🤬🧡、电信🍓、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🧡🍉💔,恒生A/H溢价指数约为130点🍆,显示港股估值优势仍存🥻💯🍈。中长期来看💔🩱💛🍓,南向资金持续流入🍊🥿,正重塑港股估值体系,定价权逐步转移,未来A/H价差有望收窄🍍🥥。此外,创新药、人工智能等领域的技术突破🍏,正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。
2、兄弟姐妹们啊💔🍒🥒🤬👠,马上又要开盘了!过去的一周交易日🤬,沪指涨1.91%💝,深成指涨3.73%,创业板指涨5.69%。A股后市怎么走?一起回顾下周末大事,以及看看券商分析师们的最新研判💋。
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亚洲欧美日韩综合久久 ,⚑风格与行业(ye)配置思路:风格方面🍆🥒🎒💖,7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主💕🍎🍏👗👢,成长价值或相对均衡🥻🧅👗。具(ju)体来说(shuo),第(di)一🌽🥥🥕,从历史来(lai)看,近(jin)十年7月市场风格相对均衡,大盘(pan)风格略占优。第二🥥👢,外(wai)部流动性方(fang)面,7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👄🩰👛,对短期市(shi)场或有扰动。第三,央行季度(du)例(li)会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议(yi)的表述变化👙🩱。第四,市场(chang)交易和增量资金(jin)层面👝🍑💛👗,近期在以伊冲突缓和(he)后🍉👅🍆,A股权重板块上涨👛💔🧡,市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖🍈👜💌。行业选择层(ceng)面,展望7月份🍉🥦🍒,中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰,超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈(ying)利🍇🥾🥿、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修(xiu)复的领域(yu)🥝🍈🌽🤬。结合(he)中观景气(qi)💌🥑、盈利能(neng)力🌽👅🍉、筹(chou)码(ma)分布(bu)👝、估值👙🍌🍓、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工🥑🧡、有色金属(工业金属🍑、贵金属(shu)、小金属)、计(ji)算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力🥬💖🍑🍏、非(fei)银金融、国防军工、创新药😻🧄🩰👙🌽。
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