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展望后市👙🎒👠，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🥝🧅，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👢🍑🧅🩱。需要指出的是👞🍆🩳👢，作为本轮行情的“棋眼”🥔，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间😈👛👅、全市场风险偏好提高的情况下，军工💌👚👜💘、计算机、传媒💘😻🤬、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👛🥔。配置方面，我们建议：不“恐高”🥭🍏👅，继续持有当前中线仓位😈🩳，并在途中调整中以日线模式适当增配👚。

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对话中，主持人首先就当前数智金融如何与产业进行连接发起讨论，两位嘉宾围绕该问题进行了多维度交流😻👞。随后，针对区域产业协同中的“数据孤岛”“风险共担难”等问题😡👙💌🥔👢，主持人引导嘉宾展开深入探讨，双方结合行业现状分析了关键挑战与潜在路径🥕🍏🍒。最后🥔🧄，对话聚焦数智金融的国际合作🍈👠👜、全球金融资源的优化配置和共享问题，嘉宾就未来发展趋势交换了看法。

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由于每年(nian)例(li)如业绩预告、两会、政治局会(hui)议、业绩考核等等具有季(ji)节性效应，每个月的(de)行业有一定的季节性，也可以作为行业选(xuan)择的参考。每(mei)年7月，相对较(jiao)高概率出现超(chao)额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化(hua)工、美(mei)容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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货币市场净投放🥑🧄；隔夜SHIBOR利率月环比下行💌🥑😠👜，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🥬🥔💓👢😻。截至6月27日🍍💯💓🍊👗，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp💋。

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1、具体(ti)来看，汽车受益于“以旧换(huan)新(xin)”政策(ce)提振与出口结构优化(hua)，5月汽车产销(xiao)同(tong)比增(zeng)幅扩大，新能(neng)源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年(nian)来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量边际(ji)改善(shan)，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二(er)季(ji)度太阳能电池产量及装机量持(chi)续改(gai)善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期业绩(ji)或迎来边际(ji)改善。制造(zao)业智(zhi)能化改造需求持续释放(fang)，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比(bi)增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、高盛表示，从八大主要板块看🥦，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑💓🧅，消费👄、医疗板块总体稳健🍈🍍🍌，工业👠👄、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂。