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1💋😡👘、宏观👅🥝。海外方面🍆👠，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥿💗。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍓👢🍏💋，一是🍊🩰👚，加征关税阴影下🥑🍍😈，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🥾😠，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍇🥔😈，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是💓🥦，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👘🥻，美国滞涨风险不能排除👛😠，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍇🍉，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑😠👜👜；三是💗，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍈👞💓🥥，中东局势正日益混乱🧅💛，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👿🍊👢。国内方面👠，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🩱💘🍅🤍，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值👙👜💋。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🍊，那是对文物的不尊重🍋🥥。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🥿🧡🩱，要么是敕造🤍🥻🍌💟，要么是收藏💖🤬😻；一是文人路线🩰🥿😈，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉👠😡。”

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本(ben)週(zhou)全市(shi)場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子(zi)咊(hé)流動(dòng)性囙子(zi)分彆(biè)(bie)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波(bo)動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格(ge)；盈利囙子(zi)穫取負(fu)收益-0.30%；其餘(yú)(yu)風格囙子錶現一般。

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1、3🥝、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加🥿，供给端继续对蛋价施压💞🩰👿。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损🍄💗🥕，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存🥝🧡💔，贸易端备货意愿下降🥔🧄💝，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空👄🍑🍄，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货🍌，叠加中秋、国庆节日需求🥾💌🍆，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多👜🩱👄。然而考虑到来自供给端的压力😠🥥🥒，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响💗。

2、衆(zhong)議(yì)(yi)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一(yi)項(xiàng)協(xié)議(yi)，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊(he)地方(fang)稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)(wei)持在衆(zhong)議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但(dan)期限將限製爲(wèi) 5 年，而非(fei) 10 年。