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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲😡🍆。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技👗👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽🍆💓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👡，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲💝👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟😡，进一步积累了今年的赚钱效应🍄🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄🧅🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾🧄🥿。

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强势股(gu)往往具备较(jiao)强(qiang)的示范效(xiao)应，当(dang)市场情绪处(chu)于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个(ge)板块带(dai)来(lai)机会。我们(men)可以通过计算(suan)指数成(cheng)分(fen)股的近期正收益的个数来判断市(shi)场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多(duo)时(shi)，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过(guo)热(re)，未来(lai)有下跌(die)风险。

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2、华泰柏瑞基金表示(shi)，中期来看，地缘局势变化可能产生新影响，体现在原油、黄金等商品价格层面。在后续国(guo)内政(zheng)策驱动下，上市公司盈利仍有回(hui)升潜(qian)力，市场有望重新(xin)回到盈利驱动轨道，消费、顺周期及自(zi)主可控(kong)方向的市场关注度有望(wang)提升。