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1、后续如(ru)何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前(qian)，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估(gu)值(zhi)端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持(chi)看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的(de)结构性(xing)行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

2、整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业(ye)企业(ye)盈利、库(ku)存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。