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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何？展望下半年💞💖🥭🩰，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注👚🍍🍍？对此💌👛，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳🤍、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成🍋💌👞、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全👜🍋、平安医药精选股票基金经理周思聪🧡🧅🍆、诺安精选价值基金经理唐晨👞🍌🍌，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经(jing)济活动进一步疲软。由此带来(lai)的不确定性可能会影(ying)响全球大宗(zong)商品(pin)需(xu)求，因为澳大利亚的供应对象国也会(hui)受到冲击。”

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍇🍌💗，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥥💯，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🤍。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💓🍍😻，半导体🧄🥝、光学光电子🥕、运营商💌、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💖👠，业绩有望改善。

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1、► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部(bu)分ROE稳定的(de)分红板块。1）实(shi)际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到(dao)今年整(zheng)体分红率有所回落，但在整体经济回报(bao)和国(guo)债利(li)率下(xia)行的情况下，稳定(ding)回报或保值资(zi)产依然有其长期配置价值，尤其是可以在(zai)市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段(duan)性下行的对冲工具。实(shi)际上，过去三年如果持续持有(you)银行(xing)，基(ji)本上(shang)是全(quan)市场最好的策略之(zhi)一，一直在上涨且跑赢，也证明(ming)了分(fen)红(hong)是(shi)一个比较的(de)概念；2）不过需要注意的是，分(fen)红其实也在持续“缩圈”，从(cong)过去几年的建(jian)材、石油、煤炭等盈(ying)利与基本面现今承(cheng)压的板块(kuai)逐步缩小到银行、电信服(fu)务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳(wen)定才能保证分红。

2、2、需(xu)求：光伏(fu)抢装带领晶硅(gui)需求集中前置，但(dan)降库存导致向上传(chuan)导不佳(jia)，有机硅抢出(chu)口(kou)成为主(zhu)增量。上半年国内工业硅(gui)消费测(ce)算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测(ce)算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑(hua)45.3%，测算工业硅用量(liang)约(yue)74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比(bi)增长16.7%，预计上半(ban)年铝合金产量885万吨，其(qi)中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下(xia)滑8.55%。