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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需(xu)格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)(hui)落、行業(yè)成(cheng)本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化(hua)工行業(ye)景氣(qì)度有朢改善，有朢(wang)迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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资本市场(chang)政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出(chu)“搞活资本市场六项建议”，2005年启动(dong)股权分置改革和对(dui)券商的重组，2014年推出新国九条。或(huo)者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推(tui)出科(ke)创板。

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往(wang)后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的降息预期不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得(de)降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美(mei)债收益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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中光学3月3日(ri)在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波(bo)导器件的生产技术。蓝(lan)特(te)光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主(zhu)要分为显(xian)示玻璃晶圆(yuan)、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类(lei)，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后(hou)可(ke)制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强🩱🥝，资金面整体宽松🍆🍍👛🩲。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元😻👠💋🍋。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🥾👘👘，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后💕，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🍎🍅。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🍏💯，资金利率低位波动👚，临近月末有所收敛💯。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入😻👛，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍓💖🤍🍈，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💖🍋🤬；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍓🥻💗；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥿💘🍓，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💟🍏💖🥔。展望2025年7月💗👠🍏，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💔，结构上融资资金有望延续净流入🥕🩱。