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目前来看，全球贸(mao)易和关(guan)税冲突迎来新的时(shi)间节点(dian)，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前(qian)美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军(jun)事冲(chong)突趋于缓和(he)，虽然有反(fan)复，但(dan)是整体(ti)来看对资本市场的影(ying)响进一步(bu)降低。A股面临的外部(bu)环(huan)境(jing)扰动降低。

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焦煤(mei)，供应方面，2025年1-5月(yue)，我(wo)国(guo)原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比(bi)增加8.51%，分省(sheng)份来看，山西、内蒙、陕西以及(ji)新疆等产(chan)煤大省以及(ji)地区均实现了正增(zeng)长，尤其(qi)是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进(jin)口(kou)炼焦(jiao)煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比(bi)减(jian)少17%，而从俄罗(luo)斯、加拿大以及(ji)澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面(mian)，铁水产量不断走高，上半年(nian)最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高(gao)水平，焦炭开工(gong)也有所走高，1-5月份全国焦炭(tan)累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求(qiu)有所增加(jia)，但是低于焦煤供应增速。目前(qian)焦煤(mei)下游(you)采购节奏松弛，焦煤库存多在上游(you)煤矿(kuang)积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤(mei)矿停产减产，但是(shi)国内(nei)焦煤生产以及进口均较为宽(kuan)松，上游焦煤库存去化也需要(yao)一(yi)定时间，焦煤经过(guo)上半年(nian)的下跌后价格较低，部分煤矿生产(chan)已经出现亏损，价(jia)格(ge)低(di)位下多(duo)空博弈或有一(yi)定加剧(ju)，焦煤(mei)主力(li)合约价格总体或(huo)将围绕650-950区间震荡运行，重点关(guan)注焦煤供(gong)应以及(ji)焦企(qi)利润变化。

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