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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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A股(gu)换手率、成交额上行。截至(zhi)6月(yue)27日，上证A股换手率五日均值(zhi)月环比上(shang)行0.21个百分点至1.03%；沪(hu)深两市日成交(jiao)额五日均值月环比上行33.5%。

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3月11日👗，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议😡💋👘，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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1、3🥭、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🥬。鉴于需求韧性与市场份额考量👠🎒💝，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍍💕💯🍓。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👄🤬，美国活跃钻机数量降幅扩大💌，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家💛👙🥕👘。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求😻🤬🍒。从供需平衡的角度来看🍆🧄，EIA对今年三🩲🩱、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🤬🩱，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚👄💔。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而😈👛，在四季度累库压力下🥝🧄👡💞，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、結(jié)構(gòu)上(shang)，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前(qian)的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申(shen)購(gòu)。