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后续如何演绎？市场(chang)若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们保持看(kan)多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期(qi)行情未必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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工(gong)業(yè)硅三季度供應(yīng)壓(yā)力加劇(jù)，但需(xu)求(qiu)仍然偏弱(ruo)，下半年覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)近行業最低現(xiàn)金成本(ben)，后續(xù)(xu)需關(guān)註硅(gui)廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産(chǎn)(chan)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅光(guang)伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)需求(qiu)走弱，價格(ge)堦(jiē)段性(xing)承壓，下半年覈心區間 31000-38000 元 / 噸(dun)，后續供應(ying)能否繼(jì)續維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定多晶硅價格(ge)能否企穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)素。

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