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后续(xu)如何演(yan)绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动(dong)；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预(yu)计(ji)市场表(biao)现仍将由资(zi)金端(duan)/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上(shang)一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎(yi)持(chi)续急(ji)涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度(du)有一(yi)定约束；二是(shi)我们(men)观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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