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2025 年上半年宏观出现(xian)反复，一季度宏观预(yu)期偏正(zheng)面，4 月份(fen)随着(zhe)美国对等关税的影响市(shi)场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席(xi)鲍威尔降息措辞(ci)也逐(zhu)渐转向谨慎，国内政策面(mian)以稳为主，经济数据短期呈现韧(ren)性，但也(ye)需要动态关注(zhu)后(hou)续出口回落的风险。供需基本面来(lai)看，铜矿上(shang)半(ban)年维持偏紧格局，铜矿加工费创近(jin)几年来新(xin)低，冶炼厂减产风(feng)险仍存，且特(te)朗普关税引发大量精炼铜(tong)抢跑发往美国，非(fei)美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现(xian)高景气度，但后续出口回落的风险不容(rong)忽视。预(yu)计 2025 下半(ban)年(nian)铜价高位震荡(dang)为主，伦铜波动区(qu)间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜(tong)主力合约波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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唐晨：一是关税(shui)问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收(shou)益(yi)率；三是若产(chan)业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一(yi)定的估值(zhi)收(shou)缩；四是减持与再融资。

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1、本周市场在金融、军工上涨(zhang)助推下(xia)实现强势上涨，交易流动(dong)性改善下微盘股再度(du)活跃。从后半周市场表(biao)现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再(zai)度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻(gong)合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方(fang)面，市场或由(you)小盘成长占优逐步转向均衡。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市(shi)場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增(zeng)加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)(cai)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增(zeng)長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實(shi)現營業(ye)收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長(zhang)1003.78%。