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而在國(guó)內(nèi)(nei)方麵(miàn)(mian)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半(ban)年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)(you)預(yù)期(qi)。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大，需要警惕今年(nian)下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性(xing)。

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2、6、国内(nei)市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰(feng)产预期下，棉价反弹承(cheng)压，上方空间相(xiang)对有限。2025年上(shang)半年(nian)影响郑棉期价走势的主要因素(su)是(shi)较为宽(kuan)松的供需格(ge)局(ju)和中美关税。站在当前节点来看，中(zhong)美关于关税问题已经(jing)原则上达成协议框(kuang)架。新棉尚(shang)未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至(zhi)新年度同期较低水平，同(tong)比(bi)下降超30万吨。综上，我们认为与前(qian)低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前(qian)看，新棉丰产预期较强，本(ben)年(nian)度国(guo)内新棉种(zhong)植面积同(tong)比增加已(yi)是(shi)市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本(ben)年度新棉仍大概是丰产(chan)格局。需求端，棉(mian)花刚需(xu)仍(reng)在，但短(duan)期难有大幅超预期(qi)新增。终端纺服产品零售额(e)同比为正，但同(tong)比增速持续低(di)于社零，据反(fan)馈，非棉(mian)类纺服产品需求增速要好于纯棉(mian)类需求。进出口方面，美国是我国(guo)主要的棉花进口国(guo)以(yi)及纺服产品出口(kou)国，目前中美关税仍(reng)然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度(du)较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响(xiang)。整体来(lai)看，当(dang)前(qian)棉花供(gong)需格局要好于年初(chu)水平，棉(mian)价底部有(you)支撑，展望未来(lai)，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠(die)加新棉上市前低进口、低库存(cun)现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去(qu)年同期持平或略有(you)下(xia)降，不足(zu)以支(zhi)撑棉价持续上行，即下半(ban)年郑棉期价重心(xin)或略有上(shang)移，但空间预计有限。