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1、下半(ban)年(nian)原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)(yin)素在于(yu)巴(ba)西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估産的(de)調(diào)整。巴西(xi)方麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)(ya)搾(zhà)高峯(fēng)期(qi)， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)巴西中南部入搾甘蔗量的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)(dun)之間(jiān)，産餹量預(yu)估在(zai)4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西壓(ya)搾穩(wěn)步(bu)推進(jìn)，近期有機構預估中南部壓搾量在5.9-6億噸之間，産餹量預估在4000-4200萬(wan)噸之間。總體(tǐ)(ti)看受益(yi) 于甘蔗(zhe)質量改善及製(zhi)餹(tang)比維(wéi)(wei)持高位，巴西産量預(yu)計(jì)增(zeng)幅在200萬噸左右，仍屬于高(gao)産年。6-9月處于巴西産量 高(gao)峯期(qi)，可關(guān)註生産(chan)進(jin)度、增産(chan)預期兌現情況(kuàng)。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行💕💘👄。铜、铝、锡🧡、钴💘😈💞、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行💔；铜🥿🥝🥔🍒💖、铝🍍🥑、锌、锡💖、铅库存下行，镍库存上行😻。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行👡🥕。小金属方面👗😡👡👝，锑价格下行，稀土价格上行。

2、相比2014年底和2019年初💯💕🥥，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💔😡🩰💛💔，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👞🍎🧅💟🤬，可能成为引燃市场情绪的一个催化👅。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🧡😻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👠🍊💌😡🥝，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💝🩱。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。