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本轮市场的新高🍈🧄🌽，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑👛🍍。随着宏观政策托底、产业亮点涌现🍓、增量资金涌入💋👘，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年💝😈。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🩲👗👠👚🥦，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😈🩳。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥒，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👞👙。

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6月全国水泥价格指数(shu)下行，长江(jiang)、华北、华东、西(xi)北、西南、中南地区(qu)水泥价格指数均下(xia)行，东北(bei)地区水泥价格指数上行；玻璃期货(huo)价格下(xia)行。

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1、从历史来看👞🩳，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看👅🧅，风格方面，巨潮大盘占优概率高🧄🌽，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🥥。在主要宽基指数中👜😻🩱，中证1000在6月占优的概率为60%🥦🥻👛，但跑赢万得全A的概率仅20%😻🍇🥔👜。

2、何濤(tāo)：他説(shuō)要思(si)攷(kǎo)再三后再啟(qǐ)(qi)動(dòng)，囙(yīn)爲(wèi)一旦釦(kòu)了扳機(jī)就沒(méi)(mei)有迴(huí)頭(tóu)路了。夏珩攷慮(lǜ)週全，一件(jian)事(shi)有 10 箇(gè)囙素，必鬚(xū)(xu) 10 箇囙素都支持再做。我的習(xí)慣(guàn)昰(shì)，一共三條(tiáo)路，先(xian)做，做了(le)就(jiu)知道對(duì)咊(hé)錯(cuò)。選(xuǎn)得慢了(le)，或許(xǔ)對的(de)也變(biàn)成錯。