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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因(yin)素和交易焦点在于“特朗普交(jiao)易”，特(te)朗(lang)普因素从预期(qi)走向现实给市场的反馈感强于(yu)其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅(fu)溢价下正吸引全球其他地区(qu)铜源源不断运往美国，美(mei)国(guo)一年(nian)铜消(xiao)耗大(da)概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的(de)量级无法估算，但对全球其他市场的(de)影响在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去(qu)库由(you)贴水转为大幅升(sheng)水格局，国内也(ye)出现精铜和(he)废铜紧张的现象，但若美铜进口量级(ji)在百万吨以内，站在全年的角度对全(quan)球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台(tai)后美铜表(biao)现；二是，美极端的(de)关税政策导致美国乃至(zhi)全球的(de)经(jing)济增速下调，美国滞涨(zhang)风险(xian)不能排除，三季度经济数据(ju)可能逐步显现，而IMF等国际组织也将(jiang)全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关(guan)，这也(ye)意味(wei)着铜(tong)需求增速也(ye)有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全球地缘政治(zhi)恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉(la)锯战，中东局势正日益混乱，地缘政(zheng)治风险扩散也(ye)意(yi)味着对全球经(jing)济产生不(bu)利影响。国(guo)内(nei)方(fang)面，国内经(jing)济“稳增(zeng)长”依然是主旋(xuan)律，基建和制造业投(tou)资(zi)保持韧(ren)性，但地产投资(zi)持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口(kou)力度(du)开始减弱，因此(ci)三季(ji)度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或(huo)证伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一部分(fen)。

2、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在(zai) 2025 年 3 月至(zhi) 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人(ren)筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公司的信(xin)息，而這些公(gong)司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻(zhi)每傢(jiā)公司(si)的(de)股價(jià)(jia)大(da)幅上漲(zhǎng)”。