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⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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🏮 后续如何演绎👜？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥒🩳😠，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥔。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩲🧅🍋，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力😻🌽👿🍒，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💕；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍉。

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日前，仕佳光子在(zai)互動(dòng)(dong)平檯(tái)透(tou)露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域(yu)，力(li)求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批(pi)量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大(da)批量(liang)銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿(yan)産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進(jin)入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批(pi)量齣貨。

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1🥑🍍🥻、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏，年内高点在1月见到🍈🥔💖，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行🍎，创下年内次高点🥬💯💟🥔。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶💗💕💌🥾。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下，油价重心下移，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落🍒。

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