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2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分(fen)别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强(qiang)美元(yuan)之下，外资加速流出中国资(zi)产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位(wei)101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速(su)流出，外资流(liu)出对外资持股(gu)占比(bi)更高的(de)港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续(xu)高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股(gu)更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿(yi)美元(yuan)的美国债(zhai)务，这意味着(zhe)美国公(gong)共债务(wu)与GDP之比(bi)将从2024年(nian)的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅(fu)增发的情况，市(shi)场对美国债(zhai)务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。