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6月央行(xing)主(zhu)动呵(he)护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放(fang)4249亿元。继(ji)6月(yue)5日宣布(bu)开展1万亿元3个(ge)月期买断式逆回购后，央行于(yu)6月13日再度公告，将于6月16日以固定数(shu)量招标(biao)方(fang)式开展(zhan)4000亿(yi)元6个月期买断式逆回购(gou)操作(zuo)。6月25日开(kai)展(zhan)3000亿元(yuan)1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投(tou)放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额(e)续(xu)作。央行继(ji)续通过逆回购、MLF、买断式(shi)逆回购等中短期流动性管理工具(ju)满(man)足流动性需求(qiu)，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临(lin)近月末有所收敛(lian)。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策(ce)宽松环境有望继续维持，7月资金面(mian)有望继续维持宽松。

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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历(li)过两波较(jiao)明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月(yue)度-季度(du)维度(du)的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠(kao)后、而(er)近一月以来盈利预期边(bian)际调升或(huo)具备后续催化(hua)的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股(gu)债息差(cha)性(xing)价比(bi)进一步降低后，也需(xu)警惕(ti)银行板块(kuai)的短期(qi)波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、6月27日晚🍌，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👜，同时拟募集配套资金👠🍋👿🍑。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌😈，预计停牌时间不超过10个交易日🍈👚🌽。本次交易尚处于筹划阶段🧅👘🥿，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🍋🍄🥻，但不会导致公司实际控制人发生变更👗。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅👜。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏👅💛🍎。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💖，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥔👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。