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行(xing)业表现方面，我们在6月月(yue)报的推荐中提到“此外综合渗透率(lv)、供需约束等角度，重点推荐关注谷子(zi)经济、医美、量(liang)贩零食、智(zhi)能家居家(jia)电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业(ye)景气度较高的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：汽车、有色金属、国防军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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5、成本利润：今年纯碱(jian)原(yuan)料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明(ming)显下(xia)移，氨碱企业成本6月下旬较去年年(nian)末已下降22.38%，同期(qi)联碱双(shuang)吨成本下(xia)降(jiang)幅(fu)度也达到16.15%。下(xia)半年煤炭等原料价格走势预期(qi)仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价(jia)格(ge)同步下跌，行业利润并未出(chu)现明显好转，天然碱企业因(yin)成本低下，目前(qian)仍有良好利润空间。

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1、供(gong)给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万(wan)吨，开工率83.8%，上(shang)半(ban)年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电(dian)解(jie)铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比(bi)上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续复(fu)产节奏，河南开工持(chi)稳，山东(dong)及广西降负荷(he)。供给维持高稳，短期暂(zan)无(wu)新增和置换计划(hua)，铝水比提升至76%附近(jin)，铸(zhu)锭量维持压减。

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1、展望7月🍎🍏🍒👿💔，市场可能会呈现指数突破上行🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍇🤬🩲🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅，在科技🧅🥻、消费🧄🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡😠。

2、由于每年例如(ru)業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等(deng)等具有季節(jié)(jie)性傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)(wei)行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月(yue)，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)(chu)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。