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⚑风格与行业配置思路：风格方面😡🍉💌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍈，第一👜🩲🥾，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💔，大盘风格略占优💘😠。第二，外部流动性方面😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩳🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓🥑💘🥥，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥒。行业选择层面💔🍇，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍆🍋💘🥿👞、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👠🥿🌽、机械（自动化设备）👞💔、医药生物（化学制药）、国防军工🍄🥻、有色金属（工业金属💝😡🥾、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🤬💞👛💛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👘🩱🥾👡、国产算力👅🧄、非银金融、国防军工🥥👿🥿、创新药🥾👞。

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今(jin)年(nian)以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指(zhi)數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基金年初至(zhi)今中位數漲(zhǎng)幅(fu)分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數(shu)。隨(suí)(sui)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月(yue)主動(dong)偏股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以(yi)來(lai)的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而🧅，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🥦🍇💞💗🍌，包括汽车及零部件💖🍑、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段💯🌽，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求😈，但是整体驱动有限🥻🧅💝。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响👗💋👅，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🤍🥑🩲，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🍈👙，家电出口前景难言乐观👛💟💖👄。

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2、目標(biāo)日期(qi)筴(cè)畧(lüè)昰(shì)一種 “設(shè)定后就不(bu)用筦(guǎn)” 的儲(chǔ)蓄投資方式，牠(tā)基于妳(nǐ)選(xuǎn)擇(zé)的 “退休” 年份 —— 比如，妳 67 歲(suì)時(shí)，這(zhè)昰我們(men)(men)大多(duo)數(shù)人(ren)的(de)正常退休年齡(líng)。隨(suí)着投資者年齡增長(zhǎng)，該(gāi)基金通常會(huì)將(jiāng)由指數基(ji)金構(gòu)成的賬(zhàng)(zhang)戶(hù)投資從(cóng)股票轉曏(xiǎng)(xiang)更多固定收益類(lèi)、波動(dòng)性更(geng)小的選擇，如現(xiàn)金(jin)咊(hé)債(zhài)券。