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1、受到(dao)來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的壓(yā)力(li)影響(xiǎng)，上(shang)半(ban)年，生豬現(xiàn)貨(huò)價(jià)格下跌后，延續(xù)低位震盪(dàng)。截至6月26日，全國(guó)(guo)生豬(zhu)均價14.66元/公觔(jīn)(jin)，較(jiào)年(nian)初跌1.66元/公觔；基準交(jiao)割地河(he)南地區(qū)(qu)豬價(jia)14.83元/公觔，較年初跌1.44元/公觔。受到能緐(fán)母豬存欄(lán)增(zeng)加的影響，生豬(zhu)産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)問(wèn)題(tí)顯(xiǎn)現，2024年8月(yue)，生豬現貨價格高位迴(huí)落(luo)。2025年1~2月，豬價延續此前(qian)下跌(die)趨(qū)(qu)勢(shì)，截(jie)至2月11日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)(ji)我國生豬日度均(jun)價14.52元/公(gong)觔。隨(suí)后，豬(zhu)價延續低位震盪。

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6月股(gu)票市(shi)场可(ke)跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市(shi)场风险(xian)偏(pian)好有所(suo)改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。6月主力增量资(zi)金方面，各类增量资金相对均衡(heng)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍒👠👛，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥔👘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍋💛，总需求增速结束三年低迷和下行🌽，进入增速稳定波动率降低的新时代🥬，A股自由现金流收益率不断提升🍋。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👄🍉，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥕🍊，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥔，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥔👛🍅👢，也会对市场风格的演变起到关键作用👙。这个逻辑之下💕🍄🤬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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在交付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了一份亮眼的(de)成績(jī)單(dān)(dan)。截至(zhi)2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交付智能座艙(cāng)(cang)輭(ruǎn)件(jian)解決(jué)方案超1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)化(hua)解決方案超155萬套，其智能座艙解(jie)決方案被國(guó)(guo)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整(zheng)車(chē)廠(chǎng)中(zhong)的約20%採(cǎi)用。

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1、2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善😡，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🍈。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压👠。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

2、展望7月🍄🍌👝💘👘，市场可能会呈现指数突破上行🧅🥝🍆💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍊🍅👅🍄🍍，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓。风格方面🍉💖🍌💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。