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纯(chun)碱方面，供应端产能没有出清(qing)，长期压(ya)制仍然存(cun)在。纯(chun)碱需求增量(liang)空间有限，且难以扭转过剩格局，短期检(jian)修延缓库存矛盾的(de)作用(yong)效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路(lu)。预计下半年行业再度回归累(lei)库格局(ju)，倒(dao)逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪(nuo)空(kong)间(jian)进一步受限，价(jia)格上方压力或将逐渐增大。

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美国总统特朗普表示🍍💟👘🍓，他认为无需延长7月9日的贸易期限💌，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长🍋🥭🤬，没什么大不了的💕🍅💖💌。”在此之前💟🍅，特朗普上周五曾表示💔👄😻🤬👞，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🧅🎒👄🌽，有望较恒指获得超110%的超额收益🥦🥭👙。我们构建模拟组合时🍄🥑🥑，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块💕🩳🩳，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍉🧡👜。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲👜🎒，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🥔🥬💟🥻。

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1、指數(shù)依然(ran)在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)(ceng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)(ya)力上陞(shēng)(sheng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)(dong)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)(hui)落，消(xiao)費(fèi)(fei)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政(zheng)筴聚焦(jiao)惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與(yu)貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)(sheng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)(jie)段性託(tuō)底與預(yu)期筦(guǎn)理作用，但由于(yu)缺乏增量資金與基本麵改善(shan)，使得指數在震盪(dang)區間，而非市場預(yu)期的(de)突破咊(hé)主陞。

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