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1、3👚、策略观点：从供需增速平衡来看💘👅，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👛🥿；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💕🤍，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🩲🍋。在08合约进入交割逻辑前🥕🥿，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥾💕，08估值相对偏低。然而🧅🩱🥬，基于当前相对积极的货量👛🧡，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💕💔🍋，8月即期运价即便下行👚👡🤬，其斜率预计将缓于美线🌽🧅🍄🥔，08合约仍具基差修复空间🍏🥒。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度🥿🍉🍏😻，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💕。同理🥻，从月间套利视角观察👚🥕🍊，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💕🤬🍎。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💟，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生(sheng)产端保持改善趋势(shi)，粮(liang)油食品零售中枢上移(yi)；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同(tong)比中枢较(jiao)一季(ji)度(du)明显抬(tai)升，扫地机器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现(xian)了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补(bu)政策(ce)提振(zhen)，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放(fang)缓之下或有承压(ya)，对业绩形(xing)成(cheng)一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。