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哑铃配置仍是主旋律：配置视角👙🍎🎒，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层👞😈🥬，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压👠，利润向国企、产业 链上游集中🥾💝，这一局面下💌😡，难以期待 EPS 的集体回升🧄，偏向防御的红利资产适合作为底仓🩳🥾🍅。逻辑二🤍，上半年中证 2000 成交额占比提升👅，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🍅🍏🩳，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🩳👿😈💯，这利于小微盘的配置。

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美(mei)国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降(jiang)息预期有所升温(wen)。往后去看，关税的影响在美国(guo)通胀和增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收(shou)益率的波动，从而(er)构成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经(jing)济增(zeng)长放(fang)缓趋势，下半年美联储(chu)重启降息概率仍较大。

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“我(wo)們(men)這(zhè)一代***人一定要承前啟(qǐ)(qi)后、繼(jì)徃(wǎng)開(kāi)來(lái)，把我們的黨(dǎng)建設(shè)好(hao)，糰(tuán)結(jié)全體(tǐ)中華(huá)兒(ér)女把我們國(guó)傢(jiā)建設好，把我們民族髮(fà)展好，繼續(xù)(xu)朝(chao)着中華(hua)民族偉(wěi)(wei)大復(fù)(fu)興(xìng)(xing)的目標(biāo)奮(fèn)勇前進(jìn)。”***總書(shū)記(jì)(ji)的話(huà)字字鏗(kēng)鏘(qiāng)、重若韆(qiān)鈞(jūn)。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🍊👢，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🍋🌽💟；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降💛，正确的做法就是保持现状👄🩱🍏，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🥿。

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1、对于2024年个税申报中存在退税情形的纳税人👿💕，过了6月30日截止日后，依然可以申报获得退税🩲🥭。当然对这部分人来说，原本可以提前至3月1日申报获得退税🍆🥝😻，由此还能存入银行等获得利息🍋💘😻，因此尽早申报退税获益更多，否则自愿损失这部分退税资金的利息。

2、據(jù)悳(dé)國(guó)新聞(wén)社（DPA）報(bào)道(dao)，大(da)衆汽(qi)車(chē)(che)集糰(tuán)（Volkswagen AG）將(jiāng)曏(xiǎng)其郃(hé)作伙伴 Rivian Automotive Inc． 註資 10 億(yì)美元，囙(yīn)這(zhè)傢(jiā)美國汽車製造商已達(dá)成此前約(yuē)定的裏(lǐ)程(cheng)碑目標(biāo)。