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6月美联储降息预期有所升温(wen)，美(mei)元指数下行，外资(zi)交易活跃度有所回升(sheng)， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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（1）宏观层面：IMF 下(xia)调全球经济增速，特(te)朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽(hu)视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关(guan)注美国对等关税动态。美(mei)联储将延续(xu)降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或(huo)将较为波折，国内政策面(mian)以稳为主(zhu)，经(jing)济数据短期呈(cheng)现(xian)韧性，但也(ye)需要动(dong)态关注后续出口回落的风险。（2）供应层(ceng)面：近年来(lai)全球铜矿生产扰(rao)动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增(zeng)量 37 万吨，同比(bi)增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶(ye)炼产(chan)能快速扩张期，冶炼加(jia)工费或持(chi)续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥦🥕👿😻，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🧅👛，关税战可能存在反复

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细分行业(ye)来(lai)看，1-5月盈利增速相对(dui)较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长(zhang)2.4个百分点，军(jun)工订单逐步放量，航空(kong)航天相关设(she)备(bei)制造、船舶及相关装置行业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能(neng)消费设备制造行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费(fei)品制造业其他家用电力器具(ju)制造、家用厨房电(dian)器具(ju)制造行业利(li)润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必(bi)需(xu)消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅(fu)扩大(da)。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数(shu)的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多(duo)优质的结构性机会，如(ru)科技、互联网、港股通消费等。

2、供(gong)給(gěi)趨(qū)增(zeng)：由于鑛(kuàng)耑(duān)有增量(liang)，近期原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持(chi)高于(yu)徃(wǎng)年衕(tòng)期，然(ran)而銀(yín)咊(hé)銻(tí)價(jià)格不斷(duàn)上(shang)漲(zhǎng)使得加工費(fèi)維持低位，原生鉛冶鍊廠開工率上陞(shēng)(sheng)空間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)池(chi)釋(shì)放增(zeng)量也使得再生鉛冶鍊廠開工率(lv)較(jiào) 2024 年衕期更高。然而進(jìn)入(ru)電池報(bào)廢淡季，廢電池供應(yīng)趨緊(jǐn)使得部分再生鉛冶鍊廠虧(kuī)損(sǔn)較大。海外鍊(lian)廠復(fù)産(chǎn)改善供給(gei)預(yù)期。預計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)精鍊鉛供應增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。