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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👘🥒，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩳🥭，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👡💓💋🍒，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍆🍏🥿🥔💔，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥭💗💯💋，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👿🩱🥻🍏💝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👢👘。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👢💋👛💖🍌。这个逻辑之下💞👢🍆💯，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😈😡💝🍈，是重要的选股方向

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小(xiao)鹏汽(qi)车的第二款车给了何涛(tao)启发。第一(yi)款车 G3 是中国用户最喜欢的 SUV ，第二辆是 P7，当时少见的轿跑。小鹏(peng)的策略是(shi)要(yao)漂(piao)亮、年轻人喜欢、先把品(pin)牌立住，即便没那么主流。结果月销过万，“人人都觉得(de)自己是小众，但小众其实就是大众”。

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进(jin)入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转(zhuan)账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀(pan)升(sheng)；基金流入大幅放量，进入资金正(zheng)反馈阶段。呈现“资(zi)金流入——市场上涨——驱动资金(jin)进一步(bu)流入”的强烈正反馈。这个过程只要(yao)不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行(xing)较大(da)的幅度。牛市(shi)阶段II呈现明显的资金驱动(dong)的(de)特征。

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1、港股。本周以伊停火，美联储(chu)降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行(xing)业层面，原材料业领涨，主要系(xi)铜、铝(lv)价格大涨，带(dai)动相关(guan)权益表现(xian)；受油价大跌拖累，能源(yuan)业走弱。

2、主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今股价累计最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月22日公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配套资金事项。根据初步研究和测算👘，本次交易预计构成重大资产重组。公司股票自2025年6月23日起开始停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。新承航锐官网介绍😡🥭🍊💯，新承航锐是一家专业从事高端金属锻件研发、生产和销售的军工企业👢💌。新承航锐是高新技术企业💘、国家级专精特新“小巨人”企业、拥有重庆市技术研发中心💝，CNAS认证实验室。新承航锐有重庆和遵义两大生产基地🥻🍅🥑，具有自由锻、模锻、精密铸造、热处理、机械加工、理化检测等生产能力，是航空👙👢、航天🥒💞、船舶🍒🧡、能源等领域高端锻件零部件制造商，产品涉及不锈钢、耐热钢🩳💝🥕💝🤍、铝合金💓、高温合金、钛合金等多种材料。