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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍅🍊🍍。并且从历史看🧅💕💟，私募基金、融资余额🍌、存在显著的正向联动关系👚👄🍅，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🍈👡，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🥿💔，整个市场交易活跃度明显提升。

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陈健玮：关注五个(ge)方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工(gong)智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩(wan)、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力(li)和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的(de)投资机会，投资者可择机增配被(bei)错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙(long)头价值(zhi)重估，不少港股的细分领(ling)域龙头(tou)估值出现明显低估，有望被(bei)南下资(zi)金逐步挖掘，建议适(shi)度进行逆向布局。

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值得注意的是👄👞💝，ETF也成为年内分红“新星”💓。Wind数据显示，截至6月29日💓💞😈，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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中銀(yín)消金植根于(yu)上海，原始股東(dōng)爲(wèi)中國(guó)銀行、百聯(lián)集糰(tuán)、陸(lù)金髮(fà)。頂(dǐng)着國有大(da)行揹(bēi)景，中銀消金佔(zhàn)據(jù)了天(tian)時(shí)地利(li)，從(cóng)2013到2015年，其髮放貸(dài)欵(kuǎn)咊(hé)墊(diàn)欵分彆(biè)爲34.35億(yì)元、61.54億元(yuan)、122.77億元，淨(jìng)利潤(rùn)(run)分彆(bie)爲(wei)0.56億元、0.9億元咊2億元。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👠🩳、上市公司盈利偏弱🥝、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍍🩰👢💟，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👢，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥭🍑，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍎💖😈💗。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍏。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🤍💘💔，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👢🥝😠💗🍍，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍍🥑；偏股基金（股票🎒、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍇🍋🍓、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍆😡👜🥦。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥕💝🍑🥑，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🤬😡👚🤍，呈现正反馈效应🥑🍆。从7月开始😠😻，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👚🥔👜，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥔👢🩳🍎🥻，指数有望持续上行，当时空间最大🩳🍈、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🩰💕。