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周思聪(cong)：上半年港股市场表现亮眼，主要是中(zhong)国科技资产价值重(zhong)估、南向资金大量(liang)流入(ru)，以及港股长期处(chu)于估值洼(wa)地等因素共振，同(tong)时，国内政(zheng)策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波(bo)影响出现波动，但(dan)整体呈现出较强的韧性和上涨态(tai)势。

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付倍佳：上半年，港股市场第(di)一轮行情以恒生科技为代表(biao)的新经济产业趋势驱动为主(zhu)，第二轮行情(qing)以(yi)低估值央国企的A/H溢价快速收(shou)敛(lian)为主。当(dang)前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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在突破(po)了扭虧(kuī)阻力位后(hou)，對(duì)于投資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)相對謹(jǐn)慎保守(shou)的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)(le)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉(zhuan)爲激進(jìn)(jin)。

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結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能(neng)齣(chū)清(qing)、新消費(fèi)崛起與(yǔ)(yu)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本(ben)期推薦(jiàn)關(guān)(guan)註電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業金(jin)屬、貴(guì)金(jin)屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。

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1、在周末播出的一(yi)次采(cai)访中，在被问及他最近是否和马斯克说过话时，特朗普表示：“我认为(wei)他是(shi)一个很棒的人。我没有和他说太多话(hua)。但我认为埃隆(long)是个很棒的(de)人。我(wo)知道他会很好的。”

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行👿🧅😻😡，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥭，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💯。从宏观视角看，中、美🥻👝、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🥬🍑🩲🍄，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。