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我们在刚(gang)刚(gang)发布的中期策略观点中提(ti)到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期(qi)的上行周期中(zhong)，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有(you)一定主观性，我们对于过去每五(wu)年(nian)的周期的上行周期(qi)如下(xia)图所示。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🥒🩲🧄，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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纵览年内月度新发基金情况，单一月(yue)份新发基金规模(mo)均在600亿(yi)元以上。具体来看，今年1月份和2月份新发(fa)基金规模分别为863.09亿元和665.44亿元；3月份新(xin)发基金规模迎来小高峰，首次突破千亿元，达1040.78亿元；4月份和5月份新(xin)发基金规模则有所回落，分(fen)别为933.55亿元和657.59亿元。6月份(fen)，新发基金规模再度突破千亿元。

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這(zhè)其(qi)中也包(bao)括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)潛(qián)在降(jiang)息時(shí)(shi)麵(miàn)(mian)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯(lian)儲官(guan)員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的可能性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很(hen)高。

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1、配置上，建议投资者继(ji)续积极挖掘结(jie)构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值(zhi)高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中(zhong)观角(jiao)度切入寻找景气(qi)支撑方向(xiang)。消费品两(liang)极分化、预期低(di)迷。金融股优势仍在且(qie)有进一步强化的基础(chu)。因此综合考(kao)虑下，可关注(zhu)三条主线。

2、首先从估值角度看👗🥦😻💞，尽管已积累一定涨幅💖🥑🥭👄🍈，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外🍈，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。