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4、观点：从基本面来说🍑😠🍑，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现🍆🥦，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力👞，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一🍇👢💘，6月正值澳洲财年末🤍🧡💘，澳洲锂矿发运量环比明显增加🧄，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看🍌🧄，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间👞🧄💟🧅，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨👝🥾🥦👚；第三🥿😻🥬，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅🍍🍅👅🍎🥿，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈🧅💛👡🩲；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是💘🍄，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺💞🧡，610美金为锚定价格来看🍑🥑，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业💘，可关注厂家停减产情况💋👜，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引💞🥔，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支(zhi)扩张，将推动互联(lian)网巨头盈利超(chao)预(yu)期，叠加政策(ce)对自主创新的扶持，港股通互联网等(deng)领域具备估(gu)值(zhi)修(xiu)复潜力。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🤬，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🍑🥭，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🍊👚。电力方面，容量电价补偿机制落地👝，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长👙👅🧡💛🥾，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行💟🥒，成本下降驱动盈利改善。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元💘，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元🩱，同比增长236.57% 🤍。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元🥔，同比增长120.57%👿；实现归母净利润9319.44万元🌽🍆，同比增长1003.78%💌。

2、这种不确定性的一个迹(ji)象是，包括通用汽车(che)（GM）、美国航空（AAL）、美泰公(gong)司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的(de)财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定(ding)性，但也降低了预期，为今年下半年(nian)可能出现的惊喜上行奠定了基础。