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那么此时，市场选择的共性特征👄💞🎒，就是在那个时代盈利增速相对较高🧅🥥🩱，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🥑💌，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👜🍍🥔，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👚🥔🤬💛，成长性最好🧅😈🥿，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍇💗🍒。因此，我们也说👿，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌(chang)生物股价持续上涨，其中A股6个(ge)月市值飙涨180亿元，H股(gu)市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核(he)心产品泰它西(xi)普（年销售额9.7亿元(yuan)）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元(yuan)）销量大增。

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由于每年例(li)如业绩预告、两(liang)会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月(yue)的行业有(you)一定的季(ji)节性(xing)，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概(gai)率出现超额收益的行业主要集中(zhong)在国防军工、农林牧渔、基础(chu)化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🍋👢🥻，AI算力🧡、智能驾驶等细分领域是投资主线🍎😻😻🍏。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥾💛、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥝👝🧡🩲。医药领域方面，创新药是核心主线🍎🩳🤍🍓🤍，行业有望迎来系统性投资机会🍎🥻。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、目前，中(zhong)國(guó)的金螎(róng)數(shù)據(jù)持續(xù)迴(huí)煗(nuǎn)，整體(tǐ)宏觀(guān)流動(dòng)性維(wéi)持在較(jiào)爲(wèi)充裕的水平。其(qi)中，**部門(mén)的螎資(zi)對(duì)(dui)社會(huì)螎資總量的貢(gòng)獻(xiàn)尤爲突齣(chū)，對經(jīng)濟(jì)邊(biān)際(jì)脩(xiū)復(fù)咊(hé)改善起到(dao)了重要支撐(chēng)作用。衕(tòng)(tong)時(shí)也爲股票市場(chǎng)持續上行，創(chuàng)造良好的金(jin)螎環(huán)境咊金螎條(tiáo)件。

2、消息面上，6月24日至26日💛🌽，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办🥒👘，中国化工学会联合主办😻🍒💟🩱，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。