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北美头部云厂商1Q25业绩多(duo)数超预期，资本开支维持或上修，打消市场(chang)此前部(bu)分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影(ying)响(xiang)有限。我们从海外(wai)云厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应(ying)用商业价值有望释放。并且我们(men)在前文中提到(dao)，云厂商资本(ben)开支均维持或上修，我们认为今年云(yun)厂商AI资本开支投入有(you)望延续较高增速，AI基础设施需求持(chi)续性超(chao)出市场预期(qi)。关(guan)税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局(ju)，因此我们认为较大(da)概率能(neng)够绕过(guo)关税较高的生产地，需要(yao)承担的关税有限(xian)；且企业大多定价权(quan)较强(qiang)，能够(gou)将(jiang)关税(shui)影响通过提价等举措转(zhuan)移至下游客户，因此我们判断关税对海外通(tong)信板块(kuai)利润率影响有限，在AI投入持续的(de)背景(jing)下(xia)，对需求影响亦有限。

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