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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥾🥬👘👝，但流动性存在结构性支撑托底市场🥦，预计市场波动加大🍌。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👜🍇🥥。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👛、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💛🥥。同时进一步强化对银行🧄、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👞。

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盈利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或(huo)改善的领(ling)域主(zhu)要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持(chi)续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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紫光(guang)展銳(ruì)曾多次穫(huò)得國(guó)傢(jiā)科(ke)學(xué)技術(shù)(shu)進(jìn)步獎(jiǎng)，其中特等獎1次、一等獎2次，纍(léi)計(jì)申(shen)請(qǐng)專利超11000項(xiàng)，擁(yōng)有(you)3G/4G/5G、多卡多待、多糢(mó)等覈(hé)心專利。

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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元💘👠💛，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王😈🥝🩱。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT）👘👜🍆，但未能就交易达成协议。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费🍉🧡🧄💖、创新药👗🌽、新能源车等产业趋势向上👜🧅，优质公司形成基本面与估值“双击”🥔；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛💔👅💯；三是流动性充裕🍑，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👘👄🍎，港股成交活跃🥝🥬👢💌💌，整体交易量在历史高位运行🧅👿。

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