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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄👚🍄👞🍌，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🍒，对应净流出203亿元🥕。结构上🥦😻，规模指数ETF净流出247亿元🥝🍆🥦🥒👿，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃👙🥝😻🥭。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😡🍆🍆，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👛，A股自由现金流收益率不断提升🥥🥬💝🍏。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😈🍏🥝，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🌽🍒。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💕🍏🍅。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💖，是重要的选股方向