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尽管白宫近来始终坚称，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务🥾🍇，并正为在参议院说服财政鹰派人士🍅🤍🧡、推动总统标志性税改法案做最后努力👞😻😈。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示😠👗👛，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平🤬💌🥒💟。

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近日，***总书记对“十(shi)五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶层设计和问计于民(min)统(tong)一起来，加强调研论证，广泛凝聚共识”。

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工业硅三季度供应压力加剧🍇，但需求仍然偏弱👛🩱🧡💌，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱🩰💖💟🩲，价格阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素👗👚。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥻🍊🥬。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥔🍏💞👘，大盘风格略占优💞🍈🍌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅💓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💓🤬。第四，市场交易和增量资金层面👛，近期在以伊冲突缓和后👞🥦🥔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍏🍊💖。行业选择层面，展望7月份🥝👙，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍇👝🥿。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍇😈🍓👜、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥿、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💕，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍍、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🤍😡🍉🍍、非银金融、国防军工、创新药😈🧄。

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