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陈(chen)健玮：关注五个方面(mian)的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网(wang)、人工智能、创新药、智能驾驶、具(ju)身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金(jin)首饰、国潮品牌等；三是(shi)高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估(gu)值中枢将得到提升；四是事件(jian)驱动型的投资机会，投资者可择机增配(pei)被(bei)错误定价的优质资产(chan)，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估(gu)，不少港股的(de)细分领域(yu)龙(long)头估值出现明显低估，有(you)望被南下资金逐(zhu)步(bu)挖掘，建议(yi)适(shi)度进行(xing)逆向布(bu)局(ju)。

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5月，计入**广(guang)义开支、商品(pin)房销(xiao)售额、社会零售商品额、出口金额和企业资(zi)本开支的总需求增速同比增速进一步回(hui)升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企(qi)业收(shou)入增(zeng)速为3.2%。整体来看，目前的需求和企(qi)业收入增速有望保持稳定(ding)。预计(ji)半年报上市公司收入和(he)利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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陈茂波表示，在(zai)《香港数(shu)字资产发展政策宣言2.0》中，四(si)个支(zhi)柱之(zhi)一便是“推进应用场景及跨界别合作”。其中提到，稳定币是在传统(tong)金融系统以(yi)外提供具成本(ben)效益的替代方案，有潜力为(wei)支(zhi)付及资本市场活(huo)动带来变革，包括跨境支付。

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自2023年下半年以来🩳🧅，IPO市场迎来“速冻”🍒。除了拟上市证券公司外💓，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🥕🥦🩰💖，多家银行后来“打退堂鼓”👿🥿。数据显示🍍，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🍑😻🍋，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报👛🎒，其中有多家称是基于“战略调整”。

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1、陈健玮：在全球主(zhu)要市(shi)场中，港股估值仍(reng)处于较(jiao)低水平，并显著低于(yu)美国市场。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测市盈率为11倍(bei)，预(yu)测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中长期来看(kan)，南向资金持续流(liu)入，正重塑港(gang)股估值体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人(ren)工智能等领域的(de)技术突破，正推动(dong)国际投资者(zhe)重估港股科技龙头的长期价(jia)值。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🥻、消费电子🍎、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💛🌽；2）中游制造领域🥒😈💓🍍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍈💕🥭💋、光伏👿、自动化设备等💔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗👅🤍👿、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💯🧡👝💔、饰品🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💟🥔🥾😈、电力💋👜💯、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍎🥭，中报业绩有望边际改善🥒。