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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍇。具体来说，第一，从历史来看😠🤍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍌🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥕。第三👚👠🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💓，关注7月政治局会议的表述变化。第四💛🎒🥻🍈，市场交易和增量资金层面🥻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💘🤍🥕🍈。基于以上💟👞🥦🍇，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👡👞🍒。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香(xiang)港联交所递交了发行境外上(shang)市外资股（H股）并(bing)在香港联交所主板挂牌上市的(de)申请，并于(yu)同日在香港联交所网(wang)站刊(kan)登了本次发行并上市的申请资料。

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4、总结：6月伊以冲(chong)突导致伊(yi)朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量(liang)下降(jiang)，随着伊朗装置逐步恢复(fu)，后续进口(kou)量(liang)回升，当前MTO利润被迅速压缩(suo)可能会引发装置检修，因此(ci)预(yu)计库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低，库存压(ya)力下降。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被(bei)继续压缩。

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经中央军委批准🥑，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港💝💞🍍，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🧡😈👝。现将有关事项公告如下💖🧅💘👘🍓。

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2、赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历了两轮上(shang)涨：第(di)一轮(lun)发生在一季(ji)度，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国(guo)内(nei)AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开(kai)了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中(zhong)美关税战的预期(qi)，辅以国(guo)家队(dui)积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月(yue)9日筑底并开始快节奏反弹。