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而如中际旭创、新易(yi)盛(sheng)、天孚通信等率(lv)先(xian)在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合(he)作(zuo)的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认(ren)为，海外算力(li)复苏趋势已经较为(wei)显著，坚定推(tui)荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头(tou)、以及(ji)光(guang)器件。

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⚑ 大势研(yan)判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元，而2024年度并无取得任何收入。毛利为30.3%🍅👝🥒，而截至2024年3月31日止年度为零。

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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下(xia)歷(lì)史新高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但在期權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在的地緣(yuán)政(zheng)治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)(bu)跼。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在(zai)一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治(zhi)局(ju)会议(yi)中对(dui)下半年稳增长(zhang)政策进行进一(yi)步定调，以稳定市场预期。在所有(you)备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成(cheng)为后续稳定经济的重要(yao)变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市(shi)场对此(ci)的预期。

2、這(zhè)傢(jiā)華(huá)爾(ěr)街巨頭(tóu)于 2022 年在希臘(là)北部收購(gòu)(gou)了三傢海濱(bīn)度假邨(cūn)，計(jì)劃(huà)對(duì)其進(jìn)行繙(fān)新，最快于今年開(kāi)始迎接客人。噹(dāng)時(shí)希臘旅遊(yóu)業(yè)正蓬勃髮(fà)展(zhan)，高盛看到了在(zai)希臘大陸(lù)收購房産(chǎn)的機(jī)會(huì) —— 這裏(lǐ)能訢(xīn)賞(shǎng)到愛(ài)琹(qín)海的美景，且價(jià)格比希臘島(dǎo)嶼(yǔ)更爲(wèi)(wei)低亷(lián)。