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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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（1）供应上看🍏👜🍅，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主👙，不过另有新疆硅料厂商检修结束👚😡🍋，存在复产意愿，后续供应存在不确定性💟💟🥔😻🍅。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束💟🥥👝，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑🩱👝😡🥔，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🩲💓，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定(ding)的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超(chao)市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是(shi)今年以来的(de)结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力(li)，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。

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付倍佳：全年(nian)港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)(jiang)先于盈(ying)利(li)改善，上(shang)半年(nian)聚焦波動率資産(chǎn)估值提(ti)陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下(xia)半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機(ji)會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政(zheng)貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)(gai)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週(zhou)期走弱，對(duì)資産價(jià)(jia)格尤其昰新興(xìng)市場資(zi)産可(ke)以保持(chi)樂(lè)觀。

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1、伊(yi)朗内政部长莫梅尼28日在悼(dao)念仪(yi)式(shi)上说，美国和以色列(lie)的所作所为证明其未能履行任何承诺(nuo)。伊朗武装部队高度警(jing)惕，将果(guo)断回(hui)应“敌人(ren)”的任(ren)何恶意(yi)行动或违背承诺的行为。

2、由一些凭借精准市场(chang)定位和有效经营策略，实现了业绩(ji)逆势增长的中等规模的(de)腰(yao)部消费金融公司，如平安消金、杭(hang)银消(xiao)金与宁银消金等；