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3、策略观点：从(cong)供需增(zeng)速平衡来(lai)看，预计2025年全球集运市场(chang)运(yun)力增速和(he)吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美(mei)线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于当前相对积极的货量(liang)，我们对今夏(xia)旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步(bu)进入交(jiao)割月前可考虑(lv)逢低做(zuo)多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合(he)约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部(bu)分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间(jian)套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具(ju)备更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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