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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍎🥔🍇。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥔🥾👢🩲，有望使市场震荡中枢整体上移🩱🤍🌽👿💖，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍇🩲💖。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩳👠，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👜；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥻、被动跟随策略🍆，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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货币市场(chang)净投(tou)放；隔夜SHIBOR利率月(yue)环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上(shang)行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率(lv)月环比下行。截至(zhi)6月27日，隔夜(ye)SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上(shang)行7bp/9bp。债券收益率方面(mian)，6个月/1年期/3年期(qi)国债(zhai)到期收益率较上月末(mo)分别下(xia)行12bp/11bp/10bp。

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具体方式包括但不限于：新增鼎拟通过协议转让的方式将其所持上市公司5.32亿股无限售条件流通股（约占公司目前股份总数的20%）转让给投资方🍋；或者新希望投资集团及海南宝晶利科技有限公司将持有的新增鼎全部股权转让给投资方，同时投资方对新增鼎进行增资，最终投资方持有新增鼎不少于66.89%的股权💋👛。

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1、短期(qi)金融搭(da)台(tai)，成长唱戏(xi)。海外AI算力产(chan)业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息(xi)资产中期估(gu)值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配(pei)置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破(po)。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或(huo)低位新股标(biao)的持续活跃，资金交投意愿相对(dui)较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略(lve)有(you)加剧(ju)，建议灵活(huo)择机应对。