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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）👞，相比五月末上行0.60x。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼(dao)念(nian)仪式上说，美国和以(yi)色列的(de)所作所为证明其(qi)未能履行任(ren)何承诺(nuo)。伊朗武装部队高度警惕(ti)，将果断回应“敌(di)人”的(de)任(ren)何恶意行(xing)动或违背承诺的行为。

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该法(fa)案涵盖了特朗(lang)普的大部分经济议程。除(chu)了延长 2017 年的税收减免外，它(ta)还将对包(bao)括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券(quan)）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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1、從(cóng)(cong)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)(lai)看，滿(mǎn)足市(shi)場(chang)空(kong)間(jian)大、低滲(shèn)透率的，加速(su)提陞(shēng)的(de)方曏(xiǎng)(xiang)包括(kuo)AI硬(ying)件及應(yīng)用(yong)，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池(chi)，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)(guo)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

2、行(xing)业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企(qi)业(ye)盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受(shou)益于(yu)消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。