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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表(biao)现更(geng)为(wei)强(qiang)势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股(gu)在美(mei)联储(chu)加息预期升(sheng)温的背景下(xia)持续下跌(die)，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行(xing)通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上(shang)电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归(gui)带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因(yin)之一。当(dang)前(qian)来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股(gu)业绩优势放(fang)大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨(zhang)港(gang)股跌的分(fen)化收(shou)敛。

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1、从仓位管理来(lai)看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓(cang)”所占比例向上调整，均增长了2个百分点(dian)，最新占比(bi)依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓(cang)位占(zhan)比下降，最新分(fen)别(bie)为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

2、秘(mi)鲁(lu)位于环太平洋地震带上，是地震多发国家。据法新社介绍，该(gai)国每年平均发(fa)生至少100次可被监测到的(de)地震。2007年8月15日，秘鲁伊卡省发生(sheng)7.5级地(di)震，造成约600人死亡、1200多(duo)人受伤。(完)