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1、行业表现方面💔，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍆🤍👢，重点推荐关注谷子经济🥾👅、医美💘🩳、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥔💝、新消费崛起💕👿🧄🥾、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车💔、有色金属、国防军工🍅🍌💓👗、商贸零售、美容护理🍇🧡、化学制药等”

2、盈利方面👞👄，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍉🎒💝👢、价格拖累等因素影响🥿🥿。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍌🍉🥿👗、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🩳👿😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💛💗，半导体🤬💛🤬🧅、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆🍇🩲，算力租赁订单持续落地🥝，半导体周期复苏与国产替代加速👠🥑🥕💘，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍈👄、光伏🍏🧄🩱、自动化设备等；3）消费服务领域🍓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩰🥒💔，其中饮料乳品🥝🥻🍄😻、农副产品、家电🥦、家具、饰品🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏💋🧄；此外贵金属、燃气、电力🍆🍒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤬💓，中报业绩有望边际改善👡🍒💖。