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二(er)、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的(de)思攷(kǎo)：穩(wěn)(wen)定資(zi)本市(shi)場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短(duan)傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)(tiao)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)(dang)前市場主(zhu)要(yao)的下行(xing)風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險(xian)。可能昰美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)下行(xing)超預(yù)期，強(qiáng)(qiang)化(hua)全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善(shan)柺(guǎi)點(diǎn)可(ke)能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀(guan)預期髮(fà)酵的過程。而預期提陞、市(shi)場上漲(zhǎng)后(hou)，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍈，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年😻。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍑🥥。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍉、地产放松🍊👅、 “互联网+”产业政策催化🍉🤬👙。其中货币方面🍄💯，14/11央行意外降息开启牛市行情后💕🥻🍅，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3🍇🍉💘👡🍄、5月两次降息；地产方面🥬😠，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍌🤍🌽，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💋🥝，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💞💌🧡🍇。外部方面👜🍊，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👜🍋，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🌽👡🍌，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥻🍑，推动了宽货币向宽信用的传导🥻👿，19/1央行两次全面降准🤍👝🍎，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💗。2/15😈，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👗🍋🤬。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍈，AH溢价指数从115升至128🍒🍈。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍊🍏🍇🍈。

2、2025陆海财(cai)经论坛于6月(yue)12日在新加(jia)坡召开，由西部国(guo)际传(chuan)播中(zhong)心与中信出版(ban)集团联合主办，吸引近200位中外嘉(jia)宾参会。论坛(tan)聚(ju)焦“互联互(hu)通(tong) 共商共赢”，围绕经贸合作、文化交流、金融互(hu)联等议题(ti)展开讨论。新加坡国立大学亚(ya)洲研究院特聘院士马凯硕在会上表示，本次论坛在动荡不安(an)的国际局势中召开(kai)，以中(zhong)国(guo)-东盟的合作范例为其他国家提供了国际合作互利(li)共赢的范本。#陆海财经论坛 #中新互联互通项(xiang)目实施10周年 #重庆 #新加坡