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⚑ 中观景(jing)气和行(xing)业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高(gao)增速(su)领域(yu)。盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈(ying)利(li)同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈(ying)利(li)、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动(dong)化(hua)设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景(jing)气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产中商(shang)品房(fang)销(xiao)售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业(ye)配置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。

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